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公布工夫:2018-06-13 泉源:中信建投证券 范例: 人阅读
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导  读:

5G智能手机估计将于2019年进入开端商业化阶段,临时看行业正处于新一轮立异大周期出发点。5G手机不只为消费者带来速度体验的隐着提拔,并且将来联合AI、AR以及物联网等运用无望催生换机顶峰。从中短时间基本面来看,估计今明两年智能手机整体出货量无望连结个位数生长,18Q1为行业基本面低点,跟着iPhone新机备货,整年景气无望先抑后扬。

消耗电子:5G立异临时主线明白,整年无望先抑后扬 


5G智能手机估计将于2019年进入开端商业化阶段,临时看行业正处于新一轮立异大周期出发点。5G手机不只为消费者带来速度体验的隐着提拔,并且将来联合AI、AR以及物联网等运用无望催生换机顶峰。从中短时间基本面来看,估计今明两年智能手机整体出货量无望连结个位数生长,18Q1为行业基本面低点,跟着iPhone新机备货,整年景气无望先抑后扬。我们看好符合5G立异主线的细分行业,将来渗出率快速提拔将驱动供给链功绩表现,包孕LCP天线和硬板(坐讯周详/疑维通讯)、3DSensing(欧菲科技/坐讯周详)、陶瓷机壳(三环集团)、高频高速覆铜板(死益科技)等。

 



半导体:国产化减速,大陆半导体产业无望穿越宏观和行业周期 


中国半导体消耗约占环球43%,自给率仅10%阁下,国产替换空间伟大。2017大陆IC销售额达5411亿,已往5年CAGR为21%。正在家当晋级和商业摩擦配景下,大陆IC市场无望连续快速生长。2018-2020年中国大陆约有25条新增fab线,上下流配套的海内厂商无望迎来生长良机。1)从投资时钟来看,设想和装备最早被驱动,其次是晶圆、质料和启测;2)从产业结构来看,大陆半导体晶圆制造和中心芯片设想更需求补短,无望得到更多的政策搀扶;3)从细分范畴看,发起重点存眷大陆企业无望实现入口替换减速的半导体启测、存储器、化合物半导体、射频/功率器件、装备等环节。 


面板:OLED渗出率连续提拔,产能投建周期下面板装备受益 


柔性OLED正在消耗电子终端的运用仍是确定性的趋向,18H2跟着京东方产能爬坡和维信诺、深天马等国产厂商产能开出,OLED产品价格无望逐步回归公道,并进一步提拔运用渗出率。面板行业整体需求相对安稳,同时进入产能投建和开释阶段,需静待下一轮景气上行。此配景下我们发起存眷面板装备公司的受益时机。别的大陆面板家当话语权提拔动员供给链迁徙,同时大陆设备厂背下价值量的中前段装备延长,亦带来生长动能。凭据调研相识18H2新增定单将逐步展现,发起存眷手艺气力较强、具有大客户导向逻辑的优良公司,如富家激光、粗测电子等。 


    投资发起:掌握5G立异主线,据守中心零组件和装备自立之魂 


    我们以为下半年电子行业投资中心逻辑清楚,重要盘绕立异和自立可控两条主线:1)看好符合5G立异的细分行业,重点推荐在后4G时期已具有较强扩大才能或业务壁垒,并无望起首受益于5G立异的优良公司,包孕坐讯周详、三环集团、欧菲科技、死益科技等;2)正在中心零组件和装备范畴,推荐OLED龙头京东方、化合物半导体和射频/功率器件范畴的三安光电/扬杰科技、和装备龙头富家激光/粗测电子等。 


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